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A股也将拥有同股不同权公司:优刻得成功过会科创板

201910月02日

A股也将拥有同股不同权公司:优刻得成功过会科创板

此外,招股书还披露,优刻得在红筹架构下曾设置特别表决权安排,并稳定、有效运行约18个月。

科创板过会企业首现特别表决权设置

上半年净利润同比大幅下滑84%

而如果含全额行使超额配售选择权,按照本次可能发行的最多股数计算,季昕华、莫显峰及华琨在本次发行完成后,将合计直接持有优刻得19.3964%的股份及54.6113%的表决权。

首家具有特别表决权的科创板过会企业诞生了。

如果不含采用超额配售选择权发行的股票数量,按照本次可能发行的最多股数计算,季昕华、莫显峰及华琨在本次发行完成后,将合计持有优刻得20.1239%的股份,及55.7463%的表决权。

例如,在市场竞争方面,我国云计算市场中,阿里云、腾讯云、中国电信及AWS等头部企业已占据大部分市场份额,上述行业巨头背靠集团资源优势,在业务规模、品牌知名度、业务体系、资金实力等方面具有明显优势。近年来云计算市场的竞争不断加剧,根据IDC的报告,优刻得在中国公有云IaaS市场的份额由2018年上半年的4.8%下降至2018年全年的3.4%。上述市场竞争加剧的趋势短期内可能进一步持续, 公司存在由于激烈竞争导致客户开拓受阻、市场地位下降、净利润持续下滑的风险。

据介绍,优刻得是国内领先的中立第三方云计算服务商,成立以来自主研发并提供计算、网络、存储等基础资源,构建在这些基础资源之上的基础IT架构产品,以及大数据、人工智能等产品, 通过公有云、私有云、混合云三种模式为用户提供服务。具有超过七年的公有云业务运营经验。

9月27日夜间,上交所发布《科创板上市委2019年第27次审议会议结果公告》显示,科创板上市委审议同意了优刻得科技股份有限公司的科创板首发上市申请。

因此招股书提示,这些因素在短期内可能进一步持续,公司2019年全年及以后年度存在业绩持续下滑甚至亏损的风险。

优刻得方面在招股书中表示,设置每一份A类股份对应5份B类股份,将使得季昕华、莫显峰及华琨可以在强化其对公司的控制权,以及保护其他股东的表决权比例之间形成较好的平衡,且有利于增强公司股权结构和治理结构的稳定性。

本次发行前,季昕华、莫显峰及华琨合计直接持有优刻得26.8347%的股份,根据公司现行有效的公司章程,三人通过设置特别表决权持有的表决权比例达到64.7126%。

优刻得披露的招股说明书显示,公司在2019年3月17日召开2019年第一次临时股东大会,表决通过了《关于<优刻得科技股份有限公司关于设置特别表决权股份的方案>的议案》,并修改公司章程,设置特别表决权。

据其分析,导致2019年上半年发行人净利润下滑的因素包括主要产品降价、固定资产成本上升、下游互联网行业增速放缓以及云计算市场竞争激烈等因素。

招股书中写道,2019年上半年,发行人营业收入同比增速较2016-2018年度有所放缓,同时,发行人2018年下半年加大资源投入以及主要产品价格下降,导致2019年上半年毛利率较2018年下降9.44个百分点,2019年上半年净利润同比2018年上半年大幅度下降84.31%。

根据特别表决权设置安排,优刻得共同实际控制人季昕华、莫显峰及华琨持有的A类股份每股拥有的表决权数量,为其他股东(包括本次公开发行对象)所持有的B类股份每股拥有的表决权的5倍。季昕华、莫显峰及华琨对公司的经营管理,以及对需要股东大会决议的事项具有绝对控制权。

2016年度,优刻得实现净利润-2.11亿元,2017年转正,达到5927.99万元,2018年则为7714.80万元,同比增长30.14%。2019年上半年,公司利润为778.44万元,仅相当于2018年全年规模的10%。

招股书公布的业绩数据显示,优刻得在2017年扭亏为盈并在2018年进一步放大盈利规模。不过,在2019年上半年,营业收入同比增速有所放缓,且净利润出现大幅下滑。

按照本次发行计划,优刻得将在科创板发行不超过1.214亿股。

上交所官网资料显示,优刻得的注册地位于上海市,由中金公司保荐,计划融资规模为47.48亿元。在科创板申报企业中,融资规模在50亿以上的企业目前仅有中国通号一家,因此,优刻得已经可以算得上是科创板排队企业中的“大块头”。

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